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13歳のノーリーは親友のレイナと一緒に魔法学校セージ･アカデミーに入学する。ノーリーは不思議な魔法を使ったため、落ちこぼれが集められた「UDM」へ送り込まれてしまう。UDMの力は危険で邪悪なシャドウ･マジックの標的になると信じられていた。ノーリーとUDMのクラスメイトたちは、自分たちが落ちこぼれではないことを証明しようと奮闘する。
監督 ジョー・ナスバウム
13歳のノーリーは親友のレイナと一緒に魔法学校セージ･アカデミーに入学する。ノーリーは不思議な魔法を使ったため、落ちこぼれが集められた「UDM」へ送り込まれてしまう。UDMの力は危険で邪悪なシャドウ･マジックの標的になると信じられていた。ノーリーとUDMのクラスメイトたちは、自分たちが落ちこぼれではないことを証明しようと奮闘する。