ポール（グリフィン・ダン）は退社後、コーヒーショップでヘンリー・ミラー著「南回帰線」を読んでいると、若い女マーシー（ロザンナ・アークェット）に声をかけられ、電話番号を教えられる。１度帰宅したポールはマーシーに電話して出かけるが、そのせいで悪夢のような奇妙な一夜を過ごすことになる…