作曲家を志し、夢を追い求め苦難の日を送るG．ガーシュイン。ある日彼の作曲した「スワニー」が、ブロードウェイの人気者アル・ジョンソンに認められた。それを期に成功への階段を駆け上がって行く。人々の歓声のたびに彼を又新たなる創作へと追い込んでいく・・・全編を彼のメロディが埋め尽くし、その中で一人の天才作曲家がいかにして名曲を生み出しいくか語っている。