バグダッドに蒙古のフラグ・カーンの大軍が攻め寄せ、大主ハッサンはカシム大公の裏切りで殺さてしまう。しかし息子のアリは辛くも盗賊団に救われた。10年後、若き首領に成長したアリ・ババは、ある日水浴中の美女アラマに見とれているうちに捕らえられ、バグダッドに護送された。救援の部下たちに助けられたアリは、アラマを父親カシムの元に返す。しかし、アラマと愛し合っている事に気付き彼女を奪いに城に乗り込んでいく