ニューヨークに暮らす青年･ユリシーズは、家族から強く反対されながらも、女性のように美しくなりたいという願望を抑えられずにいた。ある夜、ストリートで出会ったトランスジェンダーたちに、“サタデー･チャーチ”へと誘われる。そこはLGBTの人々の憩いの場で、ダンスコンテストの練習の場にもなっていた。心安らぐ居場所と、同じ孤独を抱える仲間を見つけたユリシーズに、人生を変える数々の出来事が待ち受けていた―。