1987年ニューヨーク。絶望的な病の宣告を受けたブランカはハウスのマザーとして独立することを志す。自らハウス・オブ・エヴァンジェリスタを立ち上げ、メンバーと共にかつて自分のマザーだったエレクトラとハウス・ボールルームの世界で競い合う。一方、デイモンはダンスカンパニーで踊る夢を抱いてニューヨークへやって来る。
人気バーへ出入り禁止になったブランカは、それでも通い続けて闘いを挑む。一方、経験の少ないデイモンは、デートに誘われたことをきっかけに、愛とセックスの真実を学ぶ。
ハウス・オブ・エヴァンジェリスタのメンバーは、乗り気ではないエンジェルにかまわず、ホリデーシーズンを祝うスノー・ボールの準備を進める。エレクトラは、性別適合手術を受けることを考える。
ボールで酷評を受けたキャンディは、自分の外見に自信が持てなくなる。ブランカは、デイモンとリッキーが病気を恐れるあまり関係をこじらせていることを知り、心配する。
母親を亡くしたブランカは、疎遠になっていた家族に連絡を取ることを余儀なくされる。
プレイ・テルは地元の病院のAIDS病棟のためにキャバレーを企画する。
MJ・ロドリゲス
Blanca
ビリー・ポーター
Pray Tell
Dominique Jackson
Elektra
インディア・ムーア
Angel
ヘイリー・サハル
Lulu