ロシアの片田舎で薬の行商をするゲオルギー。インチキ薬がばれてしまい、ブロドニーの町に逃げ込むも投獄されてしまう。町では変装した検察官が現れるという噂があり、ゲオルギーは市長に検察官だと勘違いされてしまう。彼は盛大な歓待を受けるのだが…。