1963年の夏。17歳の純真な少女ベイビー（ジェニファー･グレイ）は両親とともにキャッツキルのリゾート地を訪れていた。ある晩、情熱的な音楽に惹かれ、スタッフの部屋へやってきたベイビーは、ホテルのダンスインストラクターのジョニーと出会う。うぶなベイビーとは正反対の、経験豊富なジョニー。ダンスの手ほどきを受けるにつれ、ベイビーはジョニーに惹かれていく。