ニューヨーク、イーストリバー・サイド。デイヴは苦学して建築科を出たがペンキ塗りなどして、チャンスに飢えている。デイヴの前に、旧友“ベビー・フェイス”マーティンがジョンスンと名を変え、顔も整形して現れる。お尋ね者の彼は、老いた母と想い出の女フランシーに会いに危険を承知でこの古巣に舞い戻ったのだ。デイヴは友情から秘密を守ると誓うが、悪童たちをけしかけるような彼の態度に怒る。と、彼はデイヴを背中から刺し、川に落とす。が、デイヴは無事で、遂に旧友に銃を向ける・・・