シリーズの第一話。アルカトラズから出所したエルズワース・バンピー・ジョンソンは再びハーレムを支配しようとする。イタリア人のギャングが支配する縄張りで、バンピーはヴィンセント・チン・ジガンテ率いるジェノヴェーゼ家と対立する。イタリア人によるマリファナ取引を阻止するため、バンピーはマルコムＸと手を組む。一方自宅では、バンピーは孫のマーガレットの父親になりきる。そして妻のメイムは、夫が家に戻ってきたことで彼との生活を見直そうとする。

ヘロインの確実な出どころを知ることは、ハーレムを取り戻したいバンピーにとって必要不可欠である。彼は再びハーレムを取り戻すために、イタリア人の麻薬供給をやめさせようとする。チンは悪徳警官と組んでバンピーを再び逮捕させようとたくらむ。一方でメイムは、バンピーがエリースを救ったことによって自分の家族に及ぼす影響を心配する。

バンピーはいつしか娘のエリースの味方をするようになる。エリースがデパートで万引きをして捕まったことが、黒人と白人の対立に拍車をかける。マルコムＸとパウエルは先頭に立って抗議活動を続ける。一方、チンは自分の所有するビルを守るためにその抗議が早く終わってほしいと思う。

カシアス・クレイが地元の英雄的ボクサーであるダグ・ジョーンズと試合をする。メイムから、ハーレムの 若者支援団体に貢献しているダグ・ジョーンズを支援するよう言われるバンピー。一方でマルコムＸからは、カシアス・クレイを後援するように促される。またチンとボナンノが、ハーレムを巡ってイタリア人同士の権力抗争を始める。少しずつ明かされるチンの秘密が二人の因縁を紐解いていく。

ハーレムで賭博が行われることになった。市民は自分にとってのラッキーナンバーを賭ける。バンピーの手元金を無くそうと、チンは八百長をする。バンピーは手元金が無くなり窮地に陥る。ステラとテディはキスしているところを警官に見られ、逮捕される。エリースは改心しようとネーション・オブ・イスラムの施設に戻る。

借金帳消しの交換条件として、ジェノヴェーゼ家を裏切り、すべてを証言しようとする人物を殺すよう命じられるバンピー。マルコムＸのモスクを見学する、イライジャ・ムハンマド。その最中に出会ったエリースに、マルコムＸの監視を依頼する。テディがまだ生きていることを知ったチンは、始末を命じたアーニー・ヌンツィを問い詰め、罰を与える。そんな時、エスター・ジェームズが名誉棄損でアダム・クレイトン・パウエル・ジュニアを訴える。