デルフィは内気で夢見がちなイルカ。ある日、親友のゼイブと一緒に、どんな魚にも変身できる魔法のアーチを発見する。しかし邪悪なウツボたちがアーチを悪用し、フィッシュタウンを乗っ取ろうと計画していた。急いで市長に話をするが、信じてもらえず…。