14歳のジョシュは、都会からニューメキシコに引っ越してきたことを不満に思い、ナバホ族の16歳の少年トーマスがしているバッファローの群れを保護する仕事の手伝いも気が進まない。ニューメキシコを離れて早く都会に出たいトーマスはジョシュにあまり興味がないが、それでもナバホ族にとってバッファローがいかに大切かを説明しようとする。一方、マウンテンバイクが得意なジョシュは、意地の悪いマウンテンバイク仲間のカイルたちと付き合いはじめる。ジョシュは仲間に気に入られようとカイルたちを神聖な場所に連れていくが、カイルたちにその場所を荒らされてしまう。それを知ったトーマスはジョシュに激怒する。トーマスの祖父ジョン･ブラックホースは、ジョシュとトーマスを諭すために彼らをビジョンクエストに送り出すがそこには驚きの結末が待っていた。トーマスは戦士になってバイソンを狩り、部族の面倒を見る夢を見て、ジョシュは高く飛べと励ますタカの夢を見る。