伝説のピンヘッドが再上陸!観てるだけで痛い究極のサディステックムービー!ニコとスティーブンは、何も無い田舎暮らしに辟易し、自由を求めて国境を超えメキシコ《ティファナ》へと向かった。足もともおぼつかない程に酒をあおり、酒場で知り合った女と更に酒をあおる。スティーブンが目覚めた時、ニコは狼狽していた・・・その場所には2人の他に、酒場で知り合った女の血まみれの死体。2人はその場を離れ、何もかも忘れてしまいたいがために再び酒をあおる。2人の席に謎の浮浪者が近付き怪しげな箱を見せる。謎の箱は絶頂をもたらす箱と男は言っていた。宿に戻りニコはスティーブンに命じビデオを撮らせ、謎の箱をいじり始めた。箱は力を入れてもピクリともしない・・・ふと力を抜いた時、箱は容易に開き、怪しい光を発し、辺りが急に暗くなってきた。暗がりの奥からあまりにも異様な頭部にピンを刺した男が、近寄ってくる。「我々は闇にさす光で有り、快楽の共感力者《エンパス》だ。そして絶頂を司る番人である・・・。」2人の消息はここで途絶えていた。数日後、息子達の消息も掴めず今後の事を相談していたニコとスティーブンの家族の元にボロボロになった姿でスティーブンが現われた。あの後、2人に何が起こったのか?そして、この後彼らを待ち受けるものは・・・?