最強の敵、最大の決戦、そして旅の仲間との別れ… 壮大な冒険が今、感動のラストを迎える！平凡で臆病なホビット族のビルボは、魔法使いと13人のドワーフたち仲間とともに、危険な冒険の旅に出る。エルフたちとの出会い、衝突を繰り返しながらも進む彼らの目的は、一頭で国を滅ぼす恐ろしい竜"スマウグ"から、奪われた王国を取り戻すこと。しかしその先には、さらなる試練が待ち受けていた！ 太古からの強大な悪、冥王サウロンが大軍を従えて甦ろうとしていたのだ。迫りくる闇の軍勢、深まる仲間同士の対立。力を合わせて臨まねば勝機は見いだせない。そのなかでビルボは、自らを犠牲にし、仲間の命を守るためにある究極の決断をする……！ 世界を二分する、壮大な決戦のゆくえとは!?いくつもの出会いがあった。多くの危機を乗り越えた。自分でも気づかない、勇気を知った。そして、固い友情で結ばれていた旅の仲間たちとの、心引き裂かれる最後の別れが訪れる――。永遠に語り継がれる"物語"が、今、観る者すべての胸にピリオドを刻む！