竜から王国を取り戻す、壮大な冒険の旅が始まる－－！友情、勇気、そして本当の強さとは－－？小さくて臆病なホビット族のビルボ・バギンズと、勇敢なドワーフの一行。固い友情で結ばれた仲間たちは、ドワーフの王国を取り戻すため、危険な旅に乗り出す。王国を奪ったのは、一頭の竜(スマウグ)。行く手にあるものはすべて炎を吹きかけて破壊する、恐るべきスマウグだ。さらに、ビルボたちの旅を阻むものたちが次々と現れる。森でどう猛で巨大なクモの群れと戦い、エルフの牢獄に閉じ込められ、激流を下りながらオークと死闘を繰り広げ、たどり着いた湖の町では人間たちに捕まってしまう。そして、彼方にそびえるはなれ山に待つ最強の敵、スマウグ－－果たして彼らは竜のもとにたどり着き、王国を取り戻すことが出来るのか－－？