ロックハートはアパッチに殺された弟の仇を討つため、ララミーからメキシコへやって来た。地主ワゴマン支配下の町に入った彼だったが、我がままで手におえないワゴマンの息子、デイヴに馬車を焼かれたうえにラバを何頭も殺されてしまう。一方、密偵を依頼した男からアパッチに通じる者の姿が浮かびあがってくる。ロックハートはデイヴの度重なる嫌がらせに耐え、真相解明の機会を待つが・・・・・・。