1930年代、日中戦争下の激動の中国安徽省、税関の官僚として働きながらも国民党のスパイとして活動していたファン･ダオロンは、生活のためにアヘンの密売をしていた未亡人チェン･ユエロンと出会い、お互い妻と夫を亡くし子供を抱え生きる同じ境遇から好意を持ち、やがて結婚する。その後、国民党と共産党の抗争が激化し、ファンは家族を守るため、妻子と離れて独り上海に向かう。ファンは抗争が落ち着きしだいチェンを呼び寄せるつもりだったが、2人の運命はすれ違いを続け、逢えない日々が続く…。