夜霧深い波止場にある小さなレストラン"リーフ"のマスター島木譲次（石原裕次郎）はブラジルに行った兄からの便りを待ち続けていた。やがて彼の前に謎めいた女性（北原三枝）が現れる。霧にむせぶ波止場を舞台に、裕次郎のムードとアクションが炸裂する日活アクションのルーツ的作品。