『関東男性合唱コンクール』の県予選に出場した合唱団「うさぎの会」は見事予選突破を果たし、本選への出場権を得る事となる。改めて合唱の素晴らしさに浸り、益々合唱にはまっていく宇佐木 (小沢仁志) だったが、かねてから宇佐木の行動に疑問を持ち始めていた片岡 (新羅慎二) は、宇佐木の行動の変容の訳を聞くため、拓海 (吉村界人) を呼び出しなぜ宇佐木が合唱にのめり込んでしまったかを知ることになる。一方で、菊森組の右京 (高橋光臣) は関東の空港建設という巨大なシノギに手を出そうとしていた。それを嗅ぎつけた若頭の桐原 (近藤芳正) は、シノギを横取りすべく、関東進出を目論んでいる関西の大組織である江南組の姉御である蒼井麗華 (萬田久子) に接触し手を組もうと画策する。