病に倒れた菊森 (笹野高史) を尻目に、江南組の麗華 (萬田久子) と手を組んだ桐原 (近藤芳正) は組内での立場を益々強固なものにしていく。そんな中、菊森の暗殺に失敗し、瀕死の重体となってしまった片岡 (新羅慎二) の仇討ちに動かず、敵であるはずの右京 (高橋光臣) を組に受け入れるなど、宇佐木 (小沢仁志) の行動に不信感を抱いた拓海 (吉村界人) と千葉 (小柳友) は宇佐木の元を離れていってしまう。しかし、新たな仲間となった右京の機転により、バラバラになっていた宇佐木組組員の絆を繋ぎ止め、さらに「うさぎの会」の復活をみゆき (真飛聖) に決意させることに成功する。商店街･合唱団共に全て元通りとなり、再び平穏な日々が訪れるかのように見えた宇佐木の元に不穏な電話が入ってくる…。