難波組直参･芹沢の死により芹沢組は解散となり、芹沢組と天満組を吸収した武田信八 (小沢仁志) は芹沢組の若頭･相馬 (千葉誠樹) と若頭補佐･塚地 (SHU) にも責任取らせる為に破門を田崎 (松田一三) に提案する。しかし、田崎は武田の提案を退け、塚地を伊予組の坂東 (渡辺裕之) の所へ預けた。一方、新道会は芹沢組壊滅のきっかけを作った大阪府警の辰巳 (赤井英和) に揺さぶりをかけていた。辰巳も難波組本部長･東 (吉田祐健) に揺さぶりをかけるのだが…。