渓谷沿いを走るローカル線の終点、菁桐(チントン)。この小さな町で孤児として育ったモウは、幼い頃に出奔した母親がいつか帰ってくるのを待ちながら、町中の雑用をこなす日々を送っている。モウにとって町のために働くことは、彼の成長をあたたかく見守ってきた町の人々に対する恩返しなのだ。そんなある日、モウの前にメイと名乗る若い女性が現れる。メイは大型新人として売り出し中の歌手だったが新作発表の直前に声が出なくなり、誰にも行き先を告げずに台北を飛び出してきたのだった。