平安時代末期。平清盛に仕える武士・盛遠（長谷川一夫）は、戦乱の中で美女・袈裟（京マチ子）と出会う。袈裟が人妻だと知っても諦め切れない盛遠は、何度も彼女に言いより、その都度はねのけられるが、恋の炎はますます掻き立てられるばかり。やがて盛遠は彼女の夫（山形勲）にライバル心を剥き出しにするようになるが、温厚な人格者である袈裟の夫は、盛遠を相手にしなかった。やがて盛遠は袈裟に対し、自分と一緒になってくれなければ彼女の夫や親戚を殺すと脅すのだが……。