中学生時代からの友人だったヨンジュ、ギウン、ギテク。高校進学後もヨンジュとギテクは友人として付き合っていたが、中学時代には家庭の事情から差別を受けいじめられっ子だったギウンは校内最強の不良グループに属し、荒れた生活を送っていた。ヨンジュは成績優秀でソウル大学への進学を目指していたが、友人たちのことが心配で勉強が手につかない。彼は自分が同性愛者であることを自覚しており、中学時代からギウンのことが好きだった。一方、ギテクは不良グループのいじめの標的にされ、暴力を受けていた。ヨンジュはギウンへの愛を告白するが、それを知ったギテクはその秘密を不良たちに明かしてしまう…。