アリゾナでは1970年代 白人とインデイアンとの間で流血の死闘がくり返されていた。金鉱を求めてやってきた退役軍人のトムは怪我したアパッチの少年を助ける。そしてアパッチの大酋長コチーズと知り合うことになった。アパッチにも白人と同じ公正さを持っている人がいることを知るが、アパッチへの敵意と警戒心を解くことはなかった。トムは平和への道を求め、しばしばインデイアンの部落を訪れ、アパッチの娘ソンシアレと恋に落ちた。トムの努力により合衆国とアパッチの間に休戦条約が結ばれるが、それもつかの間、悪い白人と跳ね上がりもののインデイアンとジェロニモの反旗により再び流血の死闘が・・・