剣友会解散を宣言した神征会三代目会長・矢島剛一（螢雪次朗）は会長代行だった牧田（吉田由一）と剣友会のシマを相馬組組長・相馬仁（小沢仁志）に預けることを宣言。阪神連合と黒田組の反発も虚しく、剣友会のシマは相馬組の傘下に入った。相馬を目の敵にする阪神連合の会長・張本（桑田昭彦）と若頭の村雨（赤井英和）は元神征会若頭・酒井（リー村山）と策を立て、相馬の追っている女・片嶋綾子をエサに青森へと誘いだした。そして、青森では八鬼会の鬼柾文司（成瀬正孝）と安藤譲治（小沢和義）が相馬を待ち受けていた。