天才作家として持ち上げられていた嵯峨栞は、マネージャーの目をごまかし夜の盛り場へ飛び出す。金を持たずに飛び出してしまった栞を救ってくれた五郎と楽しく遊ぶ菅井谷は天才作家の面影はない。その時、ジャズ喫茶のステージで歌っているのが幼馴染の平戸昌彦であることに気付き驚く。