上州沼田、黒田家の横領を企らむ悪臣一味の陰謀のため、哀れ兜刃に非業の死を遂げた清純の女主人に代りその愛猫が化猫となって復讐、折から諸国漫遊の旅にあった水戸黄門さん一行共々大活躍する。