武州三多摩で喧嘩剣法に明け暮れる土方歳三 (栗塚旭) と高貴な女性･佐絵 (小林哲子) との出会い。そして宿命のライバル･七里剣之助 (内田良平) との衝撃的な対決。運命の糸は三人を幕末の京都で再会させることとなる。5年後、浪士隊に参加した土方は新撰組副長として京洛の巷でその名をはせることとなるが、運命の女性･佐絵は勤王派となっていた…。