九州熊本の矢野組々長矢野竜子こと緋牡丹お竜は渡世修業の旅の途中、上州伊香保の久保組の賭場で、胴をつとめる親分の実弟・猪之助のイカサマの一件で危機に直面したか、武州熊谷結城組々長・結城菊太郎によって難をまぬがれた。お竜は父の法要のため一時九州に帰ることになるが、大前田一家の高崎観音建造の勧進賭博の日までに再び来ることを約して結城と別れた。その頃、熊谷に軍御用の兵器工場ができ、百章は悩んでいた。結城は百姓の暴動を未然に防ごうと工場と交渉するが、軍の監督官、畑中の企みにより殺されてしまう。そこに九州からお竜が戻ってきた。その足で陸軍大臣に直訴に向かうが・・・(C)東映