奈美は黒人に喧嘩を売り、警官に追われたが、中年紳士･香本に助けられた。あどけない美貌のなかに時折ちらつく小悪魔的な影に興味を持った香本は「より美しく、そしてえらくなりたいなら俺のところへ来い」と囁く。その一言に魅せられた奈美は数か月後、見違えるように美しくなった。