高校生の時にエランと一夜を共にしたチョルス。エランを忘れられずにいるある日、バイク便でチョルスの前に赤ちゃんが宅配される。それはエランが産んだ息子だった。その後、チョルスはナイトクラブのMCをしながらシングルファーザーとしてチェウォンを育てる。決して裕福な生活ではないが、父子は愛情に溢れた生活を送っていた。 そんなある日、チョルスの働くナイトクラブにエランが現れた。かつて捨ててしまった息子に会いたいと思っていたエランはそこでチェウォンの姿を見つけ、母ということを隠したままチェウォンに接近するが…。