時は幕末。神出鬼没の鞍馬天狗にはさすがの新選組も歯が立たずにいた。節分祭の日、豆まきにみせかけビラをまいた男が鞍馬天狗と見破った沖田総司らが、天狗を追うが－。※本作品は現存するフィルムにて戦後再公開されたものです。