音楽は、アントニオ・カルロス・ジョビンとルイス・ボンファ。リオ名物の年に一度のカーニバルに見物にやってきた娘ユリディスは、ギターの名人市電の運転手オルフェと出会う。サンバを踊り明かすうちに恋が燃え上がる二人だが・・。