ジェレミー・デヴィッドソン

ピーターとニールは逃亡中のFBI捜査官フランクリンの行方を追うことに。彼を追跡している連邦保安官デカートによると、証人情報の不正アクセス罪を問われているという。フランクリンは以前、ホワイトカラー部署で働いていたが、情報提供者との恋愛が原因で左遷されていたのだった。二人は提供者のレベッカが働く高級車の販売店に向かう。一方、モジーは爆破事件の前に、ケイトが電話していた相手をつかむ。

リースの誕生日、フィンチは彼に休養を取るように伝える。その日マシンが叩き出した番号がリースのある過去の記憶を呼び起こすのではないかと思ったフィンチの配慮であった。リースなしでも捜査を進めようとファスコ刑事に助けを求めるが…。

パンナムのロンドンへの新型機就航当日、乗務するはずのパーサー、ブリジットが現れず、会社はやむなく規則違反で謹慎中だったマギーをピンチヒッターとして空港に呼び出す。同機の機長はディーン、副機長はテッド、そしてキャビンにはマギー以下、ケイト、コレット、そして新人でケイトの妹、ローラが乗務する。コレットはローマで愛し合った男性客の姿を見つけて喜ぶが、彼は妻子と一緒だったためショックを受ける。一方、ケイトはターミナルで諜報員、リチャードから、3D席の客のパスポートのビザを失効した物にすり替える任務を与えられる。

干ばつによる食糧難にあえぐソマリアで反政府組織同士の武力紛争が起き、支援物資を配っていたNGO職員の米国人が人質に取られる。エリザベスは彼を救うため、悪名高い武器商人に停戦交渉を依頼する。ヘンリーはカルト教団の捜査チームから外されるが、逃げた幹部の行き先をモーと共に推理する。大学とロースクールをそれぞれ受験したアリソンとスティーヴィの合格発表が迫り、エリザベスとヘンリーは心中穏やかでない。

軍用兵器密売の犯人と思われる人物がついに判明するが、エリザベスとCIA長官は確保作戦の方針を巡って対立する。犯人の潜伏先を突き止めるべく、情報源に会うためにニースに向かったジェイが誘拐される。バージニア戦闘団がイスラエルでテロを起こすというヘンリーの説に基づいて、FBIは逃げた幹部たちの行方を追う。両親からお金をだまし取ったことがバレたジェイソンは、使い道をヘンリーに問いただされる。

ケイトとローラ姉妹は長年の夢だったパリへ仕事で飛ぶことになる。それより前、ケイトは実家にローラの荷物を取りに行き、母のジュディスと大喧嘩していた。 マギーは出発前の計量でローラをいびったハヴマイヤーに反抗してトラブルになる寸前、副操縦士テッドの機転でその場を逃れた。しかしフライトから戻ったら罰を受けそうな雲行きだ。 ケイトは空港でCIAのリチャードから、パリで仲間に「荷物」(箱) を渡す任務を与えられる。前任者ブリジットの消息を尋ねるも、リチャードは答えない。