ジェレミー・デヴィッドソン

数年前、妻殺しを疑われた男のもとに「身代金を払えば妻を返す」と書かれた脅迫状が突然届く。ホームズとワトソンが挑むのは単なる誘拐事件なのか…。

ピーターとニールは逃亡中のFBI捜査官フランクリンの行方を追うことに。彼を追跡している連邦保安官デカートによると、証人情報の不正アクセス罪を問われているという。フランクリンは以前、ホワイトカラー部署で働いていたが、情報提供者との恋愛が原因で左遷されていたのだった。二人は提供者のレベッカが働く高級車の販売店に向かう。一方、モジーは爆破事件の前に、ケイトが電話していた相手をつかむ。

リースの誕生日、フィンチは彼に休養を取るように伝える。その日マシンが叩き出した番号がリースのある過去の記憶を呼び起こすのではないかと思ったフィンチの配慮であった。リースなしでも捜査を進めようとファスコ刑事に助けを求めるが…。

妻と3人の子を持つレストラン経営者ジム･グレイソンは、18年前の強盗殺人事件の被疑者“ジョージ･ブラウン”であるとして逮捕、起訴される。何も知らない妻クリステンは、罪状認否で夫が「ジョージ･ブラウン」と名乗るのを聞いて愕然とする。そう、彼は18年間、身元を偽って生きてきたのだ。成り行きで事情を聴くことになったブルらは、ジョージが18年前、兄のリックが強盗殺人を犯した際に車の運転をしていたことから、強盗については何も知らなかったものの、共犯とみなされて逃げたことを知る。その後、故人であるジム･グレイソンの社会保障番号を買ってなりすましていたものの、最近になってレストラン経営のためにうっかり指紋をとらせてしまい、警察に身元が知れたのだ。話から無実を確信したブルは、ジョージの弁護を引き受ける。

干ばつによる食糧難にあえぐソマリアで反政府組織同士の武力紛争が起き、支援物資を配っていたNGO職員の米国人が人質に取られる。エリザベスは彼を救うため、悪名高い武器商人に停戦交渉を依頼する。ヘンリーはカルト教団の捜査チームから外されるが、逃げた幹部の行き先をモーと共に推理する。大学とロースクールをそれぞれ受験したアリソンとスティーヴィの合格発表が迫り、エリザベスとヘンリーは心中穏やかでない。

軍用兵器密売の犯人と思われる人物がついに判明するが、エリザベスとCIA長官は確保作戦の方針を巡って対立する。犯人の潜伏先を突き止めるべく、情報源に会うためにニースに向かったジェイが誘拐される。バージニア戦闘団がイスラエルでテロを起こすというヘンリーの説に基づいて、FBIは逃げた幹部たちの行方を追う。両親からお金をだまし取ったことがバレたジェイソンは、使い道をヘンリーに問いただされる。