チャックとモーガンは、チャックの母、メアリー･バトウスキーを捜し出すという任務を背負い、世界中を駆け回る。そして、サラとケイシーは、ヴォルコフ･インダストリーという謎めいた企業を支配する男、マルコを追ってロシアに来ていた。一方、チャックは、うれしいニュースを伝えようと彼の帰りを待っていたエリーに、スパイ生活に戻る話を切り出せなくなる。
