ステファンとクラウスは、コナーが町にもたらす危険を封じ込めるため、不安定な関係ながらも彼と手を結ぶことを決意する。コナーは、ミスティック･フォールズのダイナーでジェレミー、マット、エイプリルを人質に取り、ヴァンパイアたちを呼び出す。ステファンとデイモンは人質を救出しようとするが、その方法を巡って対立。結局エレナ一人でコナーに立ち向かうことに。
ステファンとデイモンは、彼女にとって一番いいのは通常の学校生活に戻ることだろうということで同意する。キャロラインは、エレナがチアリーダー部に再入部することに決めたと聞き、驚きながらも歓迎する。だが、エレナの危険な行動を目の当たりにしてショックを受ける。一方、キュア探しを諦めないデイモンとレベッカは、協力し合って活動するが…。
クラウスは、彼を倒す企てが進んでいるという謎のメッセージに従って、昔住んでいたニューオーリンズに出向き、魔術師に導かれて元弟子であるマルセルに再会する。マルセルはカリスマ的ヴァンパイアで、ニューオーリンズで暮らす人間とヴァンパイアすべてを完全に支配している。一方、ミスティック･フォールズでは、デイモンとステファンがエレナのためにある計画を進める。
エレナに関するある疑惑をステファンから提言され、その真偽を確かめずにはいられなくなるデイモン。二人は、デイモンの元恋人のシャーロットを始め、1942年にニューオーリンズを訪れた時の出来事を覚えている人物を探すため、現在のニューオーリンズを訪れる。一方、サルバトーレ兄弟が町を離れている間、女子会を開いて楽しい夜を過ごすエレナとキャロラインとボニー。
タイラーは、クラウスとそのハイブリッドたちに対してある計画を企てていたが、ステファンとキャロラインは全力を尽くしてクラウスの計画実行を阻止しようとする。一方、エレナとデイモンは、ボニー、シェーン教授と共に、内面から湧き起こる悪の衝動に打ち勝とうとするジェレミーの手助けをする。だが、シェーン教授から聞く魔術師の話はあまりに衝撃的で、皆は言葉を失う。
