1000年以上生きるヴァンパイアの一族「オリジナルズ」。中でも最強のハイブリッドであるクラウスは、かつて自身が築いた街ニューオーリンズへ戻る。しかし、そこは彼の元弟子マルセルが支配する街と化しており、クラウスは街を取り戻すためマルセルと対立。ヴァンパイア、魔女、人狼の三つ巴の戦いが激化する中、クラウスが街で知ることになる衝撃の真実とは…？