ディスカバリー・オブ・ウィッチズ

歴史学者ダイアナ・ビショップは錬金術の研究のため、オックスフォードのボドリアン図書館で１冊の写本を手にする。そのとき不思議な現象が起き、ダイアナはすぐに写本を返却する。由緒ある魔女の家系に生まれたにもかかわらず、魔法を否定して生きてきたダイアナだったが、そんな彼女にオックスフォード大学の教授で科学者であるヴァンパイアのマシューが接近する。

イタリアのヴェネチアで、ヴァンパイアに襲われたと見られる観光客の死体が発見される。一方、ダイアナへの抑えきれない衝動を抱えたマシューは、彼女と距離を置くため友人のハーミッシュのもとを訪れていた。オックスフォードではピーター･ノックスという男がダイアナにつきまとう。唯一の相談相手であるジリアンの裏切りを知り傷ついたダイアナは、マシューに助けを求める。

次第に距離を縮めていくダイアナとマシュー。その頃、ダイアナを追う魔女のサトゥは彼女の過去について調べていた。イギリスのある町では、デーモンのナサニエルが同類同士の交流を図り、妻のソフィは錬金術について調べていた。何者かによって送り付けられた封筒に動揺するダイアナだったが、決意を新たに再び写本を請求すべく図書館を訪れる。しかし、そこで予期せぬ出来事が…

ノックスから逃れるため、マシューと共に彼の母イザボーが暮らすフランスへ向かうダイアナ。一方、コングレガシオンは緊急集会を開き、マシューとダイアナの処遇について話し合う。魔女に敵意を抱いていたイザボーも次第にダイアナに対して心を開き、古城での滞在を楽しむダイアナとマシューだったが、安らげるのも束の間。彼らにコングレガシオンの手が迫っていたのだった。

研究室が荒らされたとの知らせを受けオックスフォードへ戻ったマシューは、現場で犯人の手がかりを得る。一方、古城に残されたダイアナはイザボーからマシューの過去を聞き、それでも彼への気持ちは変わらないと話す。コングレガシオンはマシューがオックスフォードで起こしたある行動を知り、彼への反感を一層強める。その頃、マシューはダイアナのDNA検査から重要なことに気付く。

何者かに連れ去られたダイアナ。彼女がいないことに気付いたマシューは、兄ボールドウィンらと協力して彼女の行方を追う。その頃、拷問を受け、逃げ出すこともできない絶望的な状況にいたダイアナは、亡くなった両親の幻を見る。そして両親からある物語を聞いたダイアナの身に驚くべきことが起きる。一方、ナサニエルの子を身ごもっているソフィは、義母のアガサに自分の一族の秘密を告白する。