ジャーナリストのダニエル・モロイは難病を患っているが、未知のウイルスがまん延した世界では通院もままならない。そんななか、ルイ・ド・ポワントデュラックという人物から、手紙とカセットテープが届く。

食事をしながらインタビューを進めることになったダニエル。しかし、ルイは7皿目から食事を共にすると言い、一向に姿を見せない。一人のディナーも終盤に差しかかり、ルイはようやく席に着きセッション2が始まる。

ルイはバンパイアとして人を殺し、快楽を得ることに葛藤し続けていた。そこで能力を使って人の心を読み、犯罪者たちだけを狩るのはどうかと考える。“狩りは理性ではなく本能でやるものだ”と諭すレスタトだが...。

ラシッドに書斎へと案内されたダニエルは、貴重な資料だという日記を数冊読む。“1917年 クローディア”と記された日記を開くと、一人の少女がバンパイアとして生きることになった過程が書かれていた。

ラシッドの血を吸うルイを横目に、ダニエルはクローディアの日記を読み続けていた。彼女が殺した人々の最期の言葉と少女の心の叫び。クローディアを心配していたルイは、夜ごと翼を折った鳩を寝室に置いていた。

クローディアが帰ってきたことでレスタトと激しく争ったルイは、空から地面に突き落とされて大けがを負った。レスタトはバンパイアの中で誰より長く生きた数人だけが持つ“雲の業”が使えることを隠していた。