母と2人で支えあって生きてきた16歳のキャシーは、謎の火事で母親を亡くし、母の故郷で祖母と暮らすことに。学校に行くと、謎めいた5人の同級生たちと出会う。そして、彼女の周囲で不思議なことが起き始める。

キャシーは、母からの手紙と先祖代々伝わる「影の書」を発見。魔法を使えるか試してみるが、思い通りに使いこなせない。ほかの5人もまた、キャシーが現れたことで増大した力をコントロールできずにいた。

サークルを結成した6人だが、個人で魔法が使えなくなった。そんななか、キャシーはみんなの仲間になる気はないと宣言する。一方、フェイに突き飛ばされて負傷したサリーは、何かを怪しんでいる様子だった。

過去に起きた火事について調べ始めたキャシーは、母・アメリアの旧友・ヘザーなら何か知っているかもしれないと思い、アダムと共に彼女を訪ねる。するとキャシーは謎の男に襲われ、さらに不可解なことを言われる。

悪魔に憑依されたメリッサは、朝起きるとひどい頭痛に襲われた。さらに、彼女の体を乗っ取った悪魔は恐ろしい計画を実行しようとする。一方、キャシーは最近の行動を祖母に怪しまれたので打ち明けようとするが...。

ニックの家の庭を見たキャシーは、町を出ていたニックの兄・ジェイクを発見。彼は葬儀のために戻ってきたのだが、フェイは動揺を隠せない。キャシーは祖母から、サークルが結ばれる条件を聞いて...。