悲惨な事故で顔が変形してしまった少女モリー。彼女が目の位置を元に戻す手術を控えていたある日、交通事故で重傷を負った少女カリンが搬送されてくる。カリンは手術中に脳死状態となるが、アンドリュースは彼女の母にある相談を持ちかける。一方、休暇を取ってグラスマンと過ごしていたショーンは、ひょんなことからグラスマンがかつて好きだった女性を捜すことに。
ゴールドとピーター・パンにゼリーナをさらわれたハデスは、ヒーローたちに助けを求め、見返りとして墓石に刻まれた名前を消し、ストーリーブルックに戻れるようにすると約束する。墓地に世界の扉が開き、エマはフックを連れて戻ろうとするが、つらい運命に直面することとなる。一方2009年のメイン州、赤ん坊として捨てられていた自分のことを調べるエマは、賞金稼ぎの女性と出会い、そこからエマのトレードマークでもある“赤い革ジャケット”の由来が明かされていく。