クリストファー・ゴーラム

ストーリーブルックの町を去ってから1年後。記憶を消されたエマとヘンリーは、NYで穏やかな毎日を過ごしていた。そんなある晩、エマの前に「君の両親が危ない」とフック船長が突然現れる。エマの記憶を取り戻そうと必死に説得を重ねる彼は、ついに失われた記憶を取り戻せるという“魔法の薬”を差し出すが…。一方、“魔法の森”へ戻った白雪姫たちは、ひとまず皆で一緒に暮らす場所として悪い女王の城を目指していた。ところが、城を目前にしたその時、異変を察知した悪い女王が誰かに城を乗っ取られたことに気づく。

ついに“西の悪い魔女”の正体を掴んだエマは「ゼリーナを片づけたい」と怒りに燃えていた。その矢先、ゼリーナがエマたちの前に姿を現し「私の邪魔をする者は闇王が相手よ」と脅し、レジーナを見据えると「あなたを倒す」と宣戦布告。そして日没に大通りへ来るよう命じた彼女は、決闘を行うと言い放つ。一方、過去の“オズの国”。生まれて間もなくある若い夫婦に拾われたゼリーナは、大人になると「家族捜しを手伝ってくれるという“オズの魔法使い”に会う」と家を飛び出してしまう。そこで彼女は実母と妹の素性を知り…。

ある老婆が混んだレストランに自分の車を激突させる。レストランの客の一人がサラの救急救命士の恋人である。グリッソムとニックは女性が自宅で一酸化炭素によって殺害された可能性のある事件を調査する。

ロサンゼルスの州立保養地のバーベキュー場で、バラバラにされた上、焼かれた遺体が発見される。重大犯罪課は被害者の身元の特定を急ぎ、事件の手がかりをつかもうとする。この残酷極まりない殺人に対してサンチェスが捜査中に取った行動を、彼の里親適性審査を行う児童保護局が問題にして…。

湖から車が引き揚げられ、2003年に失踪した下士官ブリトニー･ペレスの死体が発見される。当時のずさんな捜査によって事件は迷宮入りしており、未解決捜査班の要請を受けたチームは捜査を再開。カレンとサムが容疑者として浮上していた下士官アーロン･ベイカーに話を聞く一方、ファティマは古い紙の捜査資料と格闘することに。そんな中、キルブライドは疎遠になっていた息子に遠路はるばる会いに行くが、口論に発展してしまう。

サニーデール高校に、かつて悲劇の恋に溺れた元教師と生徒の亡霊が現れ、生徒たちにとりつく。