デイヴィス・クリーヴランド

行方不明者の殺人の容疑を受ける連続殺人犯が自首することにより、BAUチームはその調査を逆行することに。

テッドは結婚式で花嫁に逃げられた自分が哀れではないことを証明するため、バーニーは喧嘩がセクシーだと思っているロビンの気を引くため、彼らのお気に入りの席に座っている客たちと喧嘩をする。

ピエロの格好をした誘拐犯が、20年以上の時を経て再びボストンに出現する。手掛かりが欲しい殺人課チームのメンバーは、1988年に起きた未解決の“ピエロの夏”誘拐事件のファイルを探る。一方、リゾーリとケイシーは自分たちの将来について真剣に考え始めるが、どちらかが今の仕事を辞めなければならないことが分かり絶望的になる。

ブーマーとブレイディは、王族の権限では学校に行くことを許されていないこと知ったが、無意識に教室に戻ってきてしまった。そこでブレイディはミケイラをめぐる最大のライバルを発見する。