ディオン・グレアム

エリザベス、ヘンリー、イザベルの3人はマーシュ前国務長官が死亡した飛行機墜落について独自の調査を始める。マットは自分だけが知る事実をエリザベスに打ち明ける。

初外遊先のインドで地震が起き、米国企業の工場で炎上事故が発生する事態に。エリザベスは消防隊を派遣しようとするも、米国に反発するインドの首相が支援を固辞し…。

国務省ビルが封鎖され、エリザベスはイラク代表団と部屋に閉じ込められるはめに。ナディーンとマットは気まずい時間を過ごし、スティーヴィは母の過去を知らされ混乱する。

メキシコの麻薬密売人がテキサスの警官を殺害。事態は紛糾し、連邦政府･テキサス州･メキシコの三すくみ状態に。エリザベスとヘンリーの週末旅行は計画どおりに進まない。

エリザベスはクーデターを阻止すべくジャヴァニ大臣に接触を図る。アリソンのバースデーを控えて盛り上がるマッコード家だが、イランの情勢悪化がお祝いムードに水を差す。

廃墟の核シェルターで死体が発見され、ホームズとワトソンは、贋作を扱う危険なアート業界の裏社会で殺人犯を捜す。また、ホームズは父親と和解するが、間もなく衝撃的な知らせを受ける。