ニューイングランド地方のブルーカラーの家庭に育った少女ヴィク・マックイーンは、自分が特殊な能力を持っていることに気づく。不死身の体を持つチャーリー・マンクスもまた、特殊能力を持つ１人。子供たちを誘惑し、1938年式のロールス・ロイス・レイスに連れ込んでいる。
ヴィクは“通訳”であるマギーと出会い、多くの質問の答えを得る。マンクスは近道を探してヘイヴァリルを訪れ、手伝いを志願するビングと出会う。
ヴィクはマギーの忠告をよそに、普通の人生を歩もうとする。チャーリー・マンクスはビング・パートリッジに“仕事”をさせる。
ヴィクは警察の事情聴取を受けるが、話には埋められない穴が残ってしまう。マンクスはヴィクを取り込もうと画策するが、うまくいかない。
ヴィクは現実の世界で行き詰まる。マンクスは危機に陥り、ビングに助けを求める。
