Jermaine Rivers

辛くも追っ手から逃れたケイトリンたちだが、撃たれたリードはセンチネル課に拘束され、妻子を守るために地下組織の摘発に協力することに同意する。一方、本部では力尽きたブリンクに異変が生じ、意識不明のまま同じ場所へポータルを開き続ける。これにより本部崩壊の危機となるが、ケイトリンの活躍により窮地を脱する。

ミュータントの極秘施設へ送られることになったポラリスとリード。しかしエクリプスが昔深く関わった麻薬組織から移送の日時とルートを探り出し、無事2人を救出する。だが一方で2人の救出中に皆の力が一時期使えなくなるという現象が起きる。そしてそれは死んだと思っていたサンダーバードの親友、パルスの仕業だった。

ポラリスたちを逮捕しようと躍起になるターナーだが逆に人質に取られてしまう。しかもドリーマーに記憶を探られ、中途半端に放置されたため娘が死んだ記憶を失ってしまう。一方、本部へ着いたリードはバーテンダーにセンチネル課に協力しかけたことを暴露される。皆の疑いを払拭するためリードは捜査撹乱の協力を申し出る。

オースティンの恩師ベネディクトが銃で撃たれた状態で発見された。クオヴァディスとのつながりから、コンラッドらはゴードンの仕業と考える。クオヴァディスの不正を告発する証言を得るため、オースティンらは瀕死のベネディクトを救うべく奮闘する。一方、コンラッドの父マーシャルは買収を目論みゴードンに接触する。

ターナーの記憶から、バトンルージュにある連邦ビルにパルス洗脳の秘密が隠されていると踏んだサンダーバードたちは、エクリプスとリードを送り込み情報を盗み出す。一方、記憶を奪われ、怒りを募らせたターナーはキャンベルと手を組むことを決意。また、ブリンクはサンダーバードのあいまいな態度に失望し基地を出ていく。

エスメら3姉妹はキャンベルのワシントンDC行きを阻止しようとポラリスに働きかける。一方、ミュータント地下組織はセンチネル課に発見され、ハウンドの襲撃を受け絶体絶命の危機に陥る。