カイル・セコー

駐フィリピン大使の令嬢二人のうち一人が溺死体で発見され、一人が誘拐される。検死官のマックス･バーグマン (マシ･オカ) の優れた考察によって、ファイブ･オーは麻薬、売春、そして危険な政治的背景など、もつれた糸をほどいてゆく。

ロペスは結婚式当日にサンドラの手下らに誘拐され、グアテマラに連れ去られる。同時に誘拐されたジャクソンはその場で殺された。サンドラはロペスが産む予定の赤ん坊を自分のものにしようとしていた。グレイとウェズリーは麻薬取締局のタガートにロペス救出の協力を求めるが拒否される。そこでウェズリーは犯罪者イライジャと取引をし、ロペスの居場所を突き止めてもらう。ロペスはグアテマラシティにあるサンドラの屋敷で拘束されていた。それを知ったノーランらは救出作戦を練る。過去のニセ札事件で知り合った国防省のマックスを半ば脅して、グアテマラ往復の交通手段を確保。ノーラン、ティム、ハーパーの3人がグアテマラに乗り込む。

妻と娘を殺害した罪で25年間、獄中で過ごしたドン･サンダーソンが無実を訴え続けた末、仮釈放の審査を受けることになりモーガンが面接を担当した。獄中での彼の行動を判断し、モーガンは審査委員会に仮釈放を承認するよう助言した。しかしサンダーソンは出所からわずか51時間後に、トム･ウィットマンが殺害された現場から正当防衛を主張して警察に通報してきた。モーガンは自分の責任を感じつつ、事件の真相を究明しようと動き出す。

空き家となった納屋で3人の死体が発見され、捜査のためCBIが招集される。法医学的検査により、被害者は、25年前に死亡していることが明らかになる。現場に駆けつけたジェーンは、その納屋の持ち主がブレット･スタイルスだということを突き止めるが、同時に、納屋の壁に描かれた恐ろしいマークを発見する。ジェーンはついに宿敵レッド･ジョンの正体をつかむのだろうか。

プロベンザは、囚人護送中の飛行機内でフライト･アテンダントをナンパして、まんまとマンションにしけこむ。が、そこでなんと死体を発見してしまい、警官という立場上、首が飛びかねない難局にまたまた追い込まれる。

自宅で殺されていた所を発見された女性にサラの面影を感じたグリッソムは個人的にその事件に興味を持ち、これまでの人生と決断に疑問を持ち始める。