ポール・ラッド

バルバドス島のホテルの壁が薄く、モニカ、チャンドラー、フィービーの3人は、レイチェルとジョーイ、ロスとチャーリー、それぞれのキスのことを知ってしまう。罪悪感を感じたロスはジョーイを探しチャーリーとのことを打ち明ける。ジョーイもロスにレイチェルへの思いを打ち明けようとするが言えずじまいに終わる。一方、ニューヨークに戻ったフィービーは、マイクの彼女をうまく丸め込んでマイクと別れさせることに成功する。

ハンサムな同僚ギャビンとキスして気まずいレイチェルは仮病で欠勤。しかしギャビンがお見舞いに来て仮病はあっさりバレてしまう。しかし、ロスとの複雑な関係を知ったギャビンは身をひくことに。ロスは対抗してナンパしまくるが不発に終わる。最後にミッシェルという変な女をようやく家に連れ込むが、それがきっかけでケンカになり、レイチェルはジョーイの所へ。

フィービーはマイクと初デートするが、その直前ロスに「君は今まで1度も真剣な交際をしたことがない」と言われたことにショックを受けて、デートは散々な結果に。責任を感じたロスはマイクに下手なウソをついてなんとか仲を取り持とうとする。結局フィービーはマイクに真実を話し、怪我の功名で交際がスタートする。

娘エマのことで何度も電話をかけたために、レイチェルはかかりつけの小児科医から診察を断られてしまう。仕方なく代わりの医者を探すことになり、ロスが子供時代にお世話になっていた先生を訪ねるが、実はロス自身、まだその小児科医のお世話になっていた。オクラホマのタルサに転勤することになったチャンドラーに、いったんは付いて行くと言ったモニカだったが…。

レイチェルはわがままな妹のエイミーを一人前の大人にさせようと決意。責任感を持たせたいと、ロスの強い反対を押し切ってエイミーにエマのベビーシッターを任せるが、すぐに後悔することに。マイクとの交際一周年の記念日にウキウキのフィービーだが、マイクのプロポーズ計画を知らずにけなし、最悪な結果に終わってしまう。モニカとチャンドラーは、2人のために養子斡旋機関への推薦状を書くというジョーイに気をもむ。

フィービーは恋人マイクと同棲することになるが結婚を意識したことで元々考えの違う2人の関係はギクシャクして、結局別れることに。チャンドラーが会社を辞めてしまいお金に困ったモニカは、内緒でジョーイから多額の借金をする。何も知らないチャンドラーも借金をジョーイに頼むが、その時にモニカもお金を借りていたことを知り、ショックを受ける。