リチャード・トーマス

14歳の時に失踪した大富豪の御曹子パトリック･ウォルコットが、父親の健康問題を知って、15年振りに実家へ戻ってきた。大学時代にパトリックの家庭教師だったエリザベスは、ピカソ嫌いだった彼が、父親がピカソの絵を買うことに同意したことから、偽物ではないかと疑いを持つ。妻の勘を信じたピーターは、ウォルコット邸にニールを執事として潜入させる。ニールは完璧なマナーと気配りで仕事をこなしながら、秘かに捜査も進める。

重大犯罪課が市から表彰されることになり、グレッグソンはホームズとワトソンも一緒に受賞できるよう働きかける。ある金融アナリストの殺害事件を追う二人は、小惑星研究の世界へと足を踏み入れていく。

どこにでもいるごく普通のアメリカ人夫婦、フィリップとエリザベス。実は彼らは一般市民に成りすましたロシア人の工作員だった。アメリカに寝返った元KGB将校の拉致任務を命じられた2人は、引き渡しに失敗。ひとまず拉致した男を自宅に監禁するが、そんな折、近所にFBI捜査官のスタンが越してくる。

反共産主義を掲げる神父が国連総会の為にニューヨークへやってきた。フィリップはニューヨークを訪れ、かつての恋人イリーナと神父を罪に陥れる任務を開始する。一方、エリザベスはビーマン家に招待され、サンドラと結婚生活の難しさについて語り合う。

暗号解読にまつわる動きがFBIに筒抜けだった経緯から、KGBに内通者がいるらしいと判明、フィリップはマーサを訪ねようとする。しかしフィリップとエリザベスはそれぞれ何者かに拉致されてしまう。一方、ニーナに接触したスタンは、脱出したいと彼女に迫られる。

一人の兵士が遺体で発見され、アメリカ独立戦争の再現イベントが本当の殺人現場になってしまう。リゾーリたちは調査のため現場に駆けつけるが、アメリカの歴史に詳しいアイルズの知識が事件の解決に役立つ。そんな中、美しく才気あふれるアイルズの母コンスタンス･アイルズ (ゲスト出演：ジャクリーン･ビセット) が、アートの展覧会のためボストンを訪れる。